- ValuesLOGOSが提供する長期投資の秘訣
投資の舞台は世界です。宇宙人が地球に投資するとすれば、各国や各地域の経済規模と成長力に準じて投資することが最も自然でしょう。そのように、世界各国の経済や市場規模を分析し、それをもとに世界分散投資をすることが肝要です。
- そのような投資方式はポートフォリオ投資と称し、投資はポートフォリオ全体の管理が必要です。近代ポートフォリオ理論では、投資成果の90％以上がポートフォリの運用で決まり、個々の銘柄に投資する成果は10％以下であることは理論的に立証されています。即ち、個別銘柄を売ったり買ったりすることで成果は達成できないことです。
- 複利の効用を認識することが肝要です。歴史的にアメリカの年金ファンドは平均的に7％の運用リターンを実現してきました。7％の複利は10年間でほぼ倍になります。この計算では30年間で投資資金は8倍に増大します。
- 手数料は投資リターンに大きく影響します。もし年間に払う手数料が2％となれば、上記の複利効果は大きく棄損されます。5％の複利では倍になるのにほぼ15年を要します。30年経過すれば、投資成果は半分となってしまします。
- 可能であれば、継続して投資を積み立てることです。相場は常に変動し投資のタイミングを図ることはほぼ不可能です。積み立て投資が一定額であれば、相場安い時点での投資単位が増え、相場が高い時点での投資単位は減り、平均投資コストを下げ、最も効率の良い投資手法です。
- 儲けと損失の比率は非対称的です。50％の損失を被れば元に戻すには100％儲けなければなりません。従って、投資成果を求めるには、設けるよりもリスクに機敏になる必要があります。
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