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    チーム紹介

    伊藤 武

    代表取締役

    1969年ウォール街で日本株アナリストとして就職して以来、50年間国際金融業務に携わってきました。従事した証券業務はトレーディング部門を除き多岐に跨っています。経済・株式調査、投資銀行業務、投資ファンド組成・販売、M&A、ベンチャー及び不動産アドバイザリー等。機関投資家や法人部門専業後、10程前から個人営業業務に転じ、日本の金融機関による対個人営業体制の問題点を目の当たりに体験し、是正方策を模索してきました。個人投資家本位の運用プラットフォームを考案し、新会社の構想を築きました。

     

    甲南大学理学部卒業

    ケンブリッジ大学経済学修士

    ドレクセル・バーナム。ランベールNY本社

    ファースト・ボストン・コーポレーション(現クレディ・スイス)

    日興ソロモン・スミスバーニー証券会社 東京支店 マネジングディレクター

    UBS投信投資顧問株式会社 代表取締役社長

    ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社 最高顧問

    あおぞら証券株式会社との合併後 副会長兼最高執行役員を経て顧問

    日本人初のニューヨーク証券取引所スーパーバザリー・アナリスト資格取得

    著書

    ・「失われた20年 – これからの資産運用」2013年12回連載 月刊 JAPAN MEDICAL SOCIETY

    ・「年利5%を実現する投資の教科書」2015年3月総合法令出版

    ・「年利5%をめざせる35歳からの長期投資」 2017年20回連載 インターネット出版ザ・ページ

    ・ その他、ジャパン・ウェルス・マネジメント証券会社及びあおぞら証券株式会社から定期刊行調査レポート総計236部

    伊藤 藤樹

    取締役-業務監査担当役員

    大蔵省証券局で15年間の職務を経た後、一貫して金融機関法令順守部門の責任者として、業務監査及び社員の指導研修に従事し、当局の検査対応を経験。ジャパン・ウェルス・マネジメント証券会社では、投資運用部門のコンプライアンス担当者として投資一任勘定の申請事務を担当し、登録後同業務の適正な運営を指導監督しました。業務管理及び監査業務では草分けの経験者で現在に至っています。

     

    愛知大学法経学部経済科卒業

    大蔵省証券局

    スミス・バーニー証券会社東京支店 管理本部長

    シティコープ証券会社東京支店 取締役業務監査部長

    UBS 証券会社東京支店 コンプライナンスオフィサー

    ジャパン・ウェルス・マネジメント証券会社 法務コンプライアンス部長

    茂成 吉彦

    非常勤取締役

    米大学院卒業後長年投資銀行業務に従事し、モルガン・スタンレー・グループ会社でファンド・不動産投資の総責任者を歴任。2008年以降はモルガン・スタンレー・キャピタル株式会社の代表取締役社長CEOを経てシニアアドバイザーとして同社の経営に参画しています。豊富な国際投資部門の経験と実績を生かし、且つ米国/ドイツ在住である故に、米国/ヨーロッパを中心とした国際金融界の情報提供とネットワーク構築の役割を担います。

     

    慶応義塾大学法学部政治学科卒業

    エール大学 経営修士課程卒業

    ゴールドマン・サックスNY本社 投資銀行本部

    モルガン・スタンレー NY本社 投資銀行本部

    モルガン・スタンレー証券株式会社 代表取締役兼投資銀行共同本部長

    モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 代表取締役CEOを経てシニアアドバイザー

    加藤 元宏

    業務管理部担当

    会計事務所を経て国内外の証券会社で管理部門に20年以上従事。内外証券の約定・保管管理、顧客管理業務、投資顧問契約管理、経理事務等、証券業業務管理全般に亘り豊富な経験を有します。一種外務員・内部管理責任者資格保持者です。

     

    北海道簿記専門学校卒豪

    田村税務会計事務所

    ソロモン・スミスバーニー証券会社東京支店

    キダー・ピーボディ証券会社東京支店

    ジャパン・ウェルス・マネジメント証券会社

    合併により、あおぞら証券株式会社

    齋藤 ラッセル

    営業・マーケティング担当

    システムエンジニアとしてIT全般の開発に従事。ロータリー学生を経て、10年間ロータリアンとして、セミナーやイベント企画の任務に携わってきました。マーケティング業務、ウェブ上のシステム開発及び投資運用上のフィンテクや技術開発を担当します。

     

    カリフォルニア大学バークレー校卒業

    株式会社 EMC Japan シニアエンジニア

    一般社団法人 IMPACT財団 開発ディレクター

    トラスト・キャピタル株式会社

    Touchdown 株式会社